Приветствуем вас в Сиэтле в антураже Мира Тьмы, говорят война никогда не меняется, и десятки городов по которым прошёлся Шабаш, будут тому подтверждением. Сиэтл не исключение, но в чью сторону склонится чаша весов на этот раз, решать только вам.
Вы ведете двойную жизнь, оказавшись на границе реальности и фантазии. Застыв между сном и реальностью, вы никогда не будете ни истинной феей, ни истинным смертным, но на вас будет лежать бремя обеих рас.
Одна секта пала, другая возвысилась. Камарилья воспользовалась неорганизованностью Шабаша и смогла отбить Нью-Йорк. С тех пор прошло шестнадцать лет, но покоя в городе всё нет. Вампиры, создания тьмы, продолжают выяснять, каково место Нью-Йорка в ночи.