Академия готовится к празднику. Ночь Хэллуина. Бал-маскрад. Никто не узнает тебя в маске. Почему? Ведь вы скажете, что у вампиров и оборотней есть сверхспособности ощущать по запаху своего друга или врага.. Да, это так... Но.. Учителя решили пошутить, и подсыпали в шампанское порошок, лишающий всех способностей. Хороша шутка, когда в этот момент исчезнут две девушки и никто не сможет понять что произошло.