1847 год. Сан-Морис - небольшой город, основан 5 лет назад. На окраинах - много племен индейцев. Численность города около 5000 человек. Он живет продажей лошадей и провианта. Из-за увеличения бандитских лагерей и агрессии индейцев дела обстоят все хуже.