Одна секта пала, другая возвысилась. Камарилья воспользовалась неорганизованностью Шабаша и смогла отбить Нью-Йорк. С тех пор прошло шестнадцать лет, но покоя в городе всё нет. Вампиры, создания тьмы, продолжают выяснять, каково место Нью-Йорка в ночи.